Sebelum kembali ke istana, Sabhmad memperingatkan Alibaba bahwa dalam lima hari, Abhmad akan menikahi salah satu putri Kekaisaran Kou dan pada kesempatan itu, keputusannya untuk menjadikan rakyat Balbadd sebagai budak akan diumumkan. Beberapa waktu kemudian, sementara Aladdin masih tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun, Alibaba diberitahu oleh Sinbad bahwa untuk menghentikan rencana Abhmad dan mencegah negara ditaklukkan oleh Kekaisaran Kou, ia harus mengambil alih tahta Balbadd. Saat Alibaba berjalan-jalan di jalanan sambil memikirkannya, ia didekati oleh Cassim, yang bersembunyi di antara sisa Pasukan Kabut. Cassim mengungkapkan kepada Alibaba bahwa dia sudah mengetahui tentang rencana perbudakan Abhmad dan dibantu oleh pedagang senjata yang menyediakan alat-alat sihir mereka, ia berniat memulai pemberontakan dalam dua hari. Alibaba menolak untuk bekerja sama dengannya, dan menegaskan bahwa ia akan mencari solusi yang tidak melibatkan kematian siapa pun. Setelah diusir oleh Cassim, Alibaba beralih kepada Sinbad dan memintanya untuk mengajari cara menggunakan djinnya dengan benar. Beberapa waktu kemudian, Morgiana mencoba mencari Alibaba tanpa hasil dan menyadari bahwa ia telah pergi untuk menghadapi saudaranya sendirian. Sementara itu, di gerbang istana, Alibaba berdiri di depan para penjaga, meminta mereka untuk membiarkannya masuk.