Judar diselamatkan dari kematian oleh seorang putri dari Kekaisaran Kou dan asistennya Ka Koubun, yang merawat lukanya. Ugo mencoba menyerang mereka, tetapi putri tersebut mengalahkan dia dengan bantuan Djinn Vinea-nya. Aladdin kemudian melancarkan serangan penuh kemarahan terhadap putri tersebut yang memerintahkan pelayannya untuk membunuh semua orang. Namun, Sinbad turun tangan dan meyakinkan putri tersebut untuk mundur. Ketika korban luka dari pertempuran dirawat, Alibaba dan Morgiana menemukan Aladdin yang kelelahan yang hampir seluruh Magoi-nya terkuras dalam upaya mengembalikan Ugo dan berada dalam kondisi kritis. Merasa dirinya tidak berguna karena tidak bisa melakukan apa-apa untuk membantu dan dengan Cassim masih hilang, Alibaba dikunjungi oleh saudara lainnya, wakil raja Sabhmad. Sinbad menduga bahwa Sabhmad lah yang membocorkan informasi tentang tentara kepada Pasukan Kabut dan dia menjelaskan bahwa semua itu dilakukan untuk melindungi Alibaba, yang dia klaim sebagai satu-satunya yang bisa menghentikan Abhmad. Dia mengungkapkan bahwa setelah menimbulkan hutang besar dengan Kekaisaran Kou, Abhmad berniat membayar hutang itu dengan menjual orang-orang Balbadd sebagai budak. Mendengar itu, Morgiana mendesak Alibaba untuk mengambil sikap melawannya.