Setelah menjalani seluruh hidupnya di Gunung Taiheng, Kong Hongjun yang setengah yao akhirnya diberi kesempatan untuk menjelajahi dunia manusia. Ia diberi tiga tugas: mengungkap pembunuh ayahnya, melenyapkan Jiao Hitam dan suku yao yang telah menyusup ke Chang’an, dan mengembalikan Lampu Hati kepada keturunan keluarga Chen. Namun, pada malam pertamanya di kota itu, Lampu Hati secara keliru diserap oleh jenderal militer Li Jinglong.
Setelah menerima undangan misterius untuk bergabung dengan Pengadilan Pengusiran Setan Chang’an, Kong Hongjun dipertemukan kembali dengan Li Jinglong yang dipermalukan sebagai kaptennya. Bersama sesama yao, seorang bangsawan dari negeri asing, dan seorang sarjana pengecut, Kong Hongjun dan Li Jinglong harus bekerja sama untuk membersihkan Chang’an dari yao yang mengintai di jalan-jalannya. Sementara itu, Kong Hongjun juga perlu menyembunyikan identitas aslinya dari Li Jinglong yang membenci yao—semua itu dilakukannya sambil berusaha mengambil Lampu Hati dari tubuhnya.
