Setelah permintaan mereka untuk membuat klub sihir siswa formal ditolak, Hiroko Takashiro, Saki Shidou, dan Rie Morita terpaksa terus berlatih sihir di waktu luang mereka. Suatu hari, Rie menemukan sebuah buku berdebu yang ditulis tangan. Ditemukan di atas tumpukan penjualan di sebuah toko barang antik, naskah tersebut tampaknya tidak lebih dari sebuah keingintahuan yang asing.
Setelah menerjemahkan buku itu, para gadis menemukan mantra sederhana yang dirancang untuk membengkokkan korban yang tidak menaruh curiga pada keinginan pengguna dan memaksakan hasrat seksual seseorang pada mereka. Menyadari bahwa mereka telah memiliki senjata ampuh, kelompok ini mulai memenuhi berbagai permintaan siswa lain – baik untuk cinta, balas dendam, atau hasrat seksual. Ketika situasi semakin tidak terkendali, tongkat sihir secara bertahap berubah menjadi pemujaan terhadap darah, nafsu, dan pengorbanan manusia.
