Di padang rumput gurun yang luas di utara Novoland, terdapat masyarakat nomaden yang menjunjung tinggi seni bela diri, percaya pada dewa Pandeng, dan memuja para pahlawan. Para pria di sana semuanya berdarah panas dan para wanita semuanya berkemauan keras. Kerajaan mereka disebut Qingyang.
Cerita ini berlatar di Qingyang dan menggambarkan perebutan kekuasaan di dalam suku nomaden utara, serta perselisihan antara Qingyang dan Tanah Timur. Saat masih kecil, putra mahkota Qingyang, Lü Guichen, dikirim untuk tinggal bersama Suku Yanzhen oleh Penguasa Agung. Setelah suku tersebut memberontak, Lü Guichen dibawa kembali ke kota Beidu. Akan tetapi, kakak-kakaknya tidak menghargai putra mahkota yang muda dan lemah ini, dan malah berfokus hanya pada persaingan satu sama lain untuk memperebutkan takhta. Namun, setelah mengalami baptisan perang dan pasang surut kehidupan, Lü Guichen, dengan kepribadiannya yang lembut, perlahan-lahan menjadi dewasa dan memperoleh kekuatan di tengah perebutan kekuasaan kakak-kakaknya…
Selama masa itu, keluarga kerajaan di Tanah Timur mengalami kemunduran, dan beberapa negara feodal telah muncul. Penguasa Agung Qingyang berusaha menggunakan aliansi dengan Negara Xia Tang untuk mencapai ambisinya mendominasi Timur. Akibatnya, Lü Guichen dikirim sebagai sandera ke Xia Tang. Di sanalah ia bertemu dengan prajurit Tianqu yang sulit diatur, Jiye, dan tertarik pada semangat Jiye yang ulet dan pantang menyerah, akhirnya menjadi teman dekat. Ini adalah kisah tentang Adipati Zhaowu muda dan Raja Yulie muda dari calon Dinasti Xie.
