Jauh sebelum Rikuo Nura lahir, youkai legendaris Nurarihyon, pemimpin “Parade Seratus Iblis Malam”, jatuh cinta pada seorang wanita manusia. Meskipun keduanya awalnya akan menemukan kebahagiaan, ancaman dari iblis rubah Hagoromo Gitsune yang menakutkan akan menghalangi hubungan mereka.
Di masa sekarang, Rikuo telah mengambil tempat yang seharusnya sebagai pewaris Klan Nura. Meskipun dia telah menerima sisi youkai-nya, dia harus terus menjaga rahasia youkai, sebuah tugas yang sulit ketika dihadapkan pada klan Keikain onmyouji dan temannya yang terobsesi dengan youkai, Kiyotsugu. Meskipun begitu, Rikuo akan melakukan apa yang harus dia lakukan untuk melindungi orang-orang yang penting baginya.
Kemunculan kembali Hagoromo Gitsune yang menyeramkan menandai dimulainya cobaan yang paling menakutkan bagi Rikuo. Makhluk menakutkan ini memiliki dendam pribadi terhadap keluarganya dan tidak akan berhenti untuk melihat mimpinya terwujud. Dunia berada di ujung tanduk, perang habis-habisan yang akan menyeret Rikuo ke tengah-tengah.
