Winter 2005

Yukito Kunisaki sedang dalam perjalanan mencari Gadis Bersayap yang terikat di langit berabad-abad yang lalu, setelah mendengar dongeng masa kecil dari ibunya. Saat Yukito menunjukkan pertunjukan boneka kepada orang-orang untuk mencari uang, dia menemukan dirinya di sebuah kota kecil yang tidak diharapkannya untuk tinggal lama. Namun, ketika dia bertemu dengan seorang gadis yang tidak biasa bernama Misuzu, keadaan berubah drastis saat dia diundang untuk tinggal bersamanya.
Dengan tinggal di kota kuno ini, Yukito segera berteman dengan penduduk setempat. Ketika dia mengenal mereka lebih baik, dia mengetahui masalah mereka dan memutuskan untuk membantu, membuat pencariannya akan Gadis Bersayap tertunda. Dengan pencariannya yang tertunda, dan keterikatannya yang semakin kuat dengan Misuzu dan kota kecil itu, akankah Yukito bisa menemukan Gadis Bersayap, atau apakah dia lebih dekat dari yang dia duga?